TUTORIAIS
Configurações para uso de terminais de pagamento no modo Evento
Configurações para terminais PagSeguro
Rodrigo | 14/03/2024
Cadastro de terminais
Cadastros>Automação>Terminais
Na aba “Dados” é importante
- a descrição com IMEI e número de série (SN). Assim fica fácil de localizar um terminal pelo IMEI ou número de série usando o filtro da tela de cadastro.;
- e o “Identificador” que no caso da PagSeguro usamos o IMEI.
Na aba “Outros 1” é importante
- o “Tipo de impressão” estar como “Ticket”;
- o “Tipo de operação do terminal” estar como “Evento”.
Na aba “Outros 2” pode ser deixado como abaixo ou feito ajuste conforme a necessidade.
Na aba “Formas de Pagamento é feito o vínculo entre a forma de pagamento do sistema e forma correspondente no terminal.
O padrão atual é:
Cadastro de atendentes
Cadastros>Pessoas>Atendentes
No cadastro de atendentes deve os parâmetros em destaque abaixo devem estar da forma como mostrado na imagem.
Cadastro de usuários
Cadastros>Pessoas>Usuários
No cadastro de usuários
- Para habilitar um usuário a finalizar as vendas vindas dos terminais, na aba “Parâmetros”, sub aba “1” colocar “Sim” no parâmetro “Permite finalizar conta paga no APP” e definir um tempo de intervalo para verificação de contas disponíveis para finalização/cancelamento da operação automática no parâmetro “Tempo para cancelar emissão conta paga APP”.
Esse “Tempo para cancelar emissão conta paga APP” é o tempo que operador terá para suspender a emissão automática de NFC-e´s de contas pagas no APP. Essa suspensão pode ser necessária, por exemplo, para que o operador do caixa realize alguma operação antes da finalização automática da próxima conta. Esse tempo deve ser inferior ao tempo de atualização de tela de venda que está aba “Dados” do cadastro de usuários.
- Para autorizar um usuário/supervisor a reemitir tickets nos terminais, é preciso definir o parâmetro “Reemitir ticket” como “Sim” e definir uma senha para o mesmo. Isso é feito na aba “Dados” cadastro do usuário.
- Definir um tempo no parâmetro “Tempo atualização tela de venda” na aba “Dados” do cadastro de usuários.
Cadastro de grupo de itens
Cadastros>Itens de Venda>Grupo de Itens
No cadastro de Grupo de Itens de venda os três parâmetros devem estar configurados conforme abaixo:
- Mostra na automação = SIM
- Mostra no APP = SIM
- Imprime ticket no caixa – se estiver com “Sim” irá respeitar o mesmo parâmetro do cadastro do Item. Se estiver como “Não” o ticket será impresso no terminal E será impresso um pedido na preparação.
Cadastro de itens de venda
Cadastros>Itens de venda>Itens
No cadastro de itens de venda observar os parâmetros abaixo.
- Imprime ticket no caixa – este parâmetro respeita o parâmetro do grupo do item (acima) e ele só terá efeito se o parâmetro no grupo do item estiver como “Sim”. Se o no grupo estiver como “Sim” e no item estiver como “Não” ou em branco o ticket será impresso no terminal E será impresso um pedido na preparação, se estiver com “Sim” o ticket será impresso apenas no terminal.
- Mostra na automação = SIM
- Mostra no Auto atendimento / Delivery = deve estar em Autoatendimento ou Ambos
Aba NFe/NFCe
Configurar emissão em contingência da NFC-e
Hugo Eyng | 06/05/2024
Em casos de indisponibilidade dos servidores da SEFAZ ou da ausência de sinal de Internet, é possível emitir a NFC-e em modo de contingência e, quando a situação estiver normalizada, enviar e autorizar aquelas NFC-e´s emitidas desse modo.
Para configurar o envio em contingência siga os seguintes passos:
1 – Feche o módulo de Frente de Caixa.
Acesse o cadastro de parâmetros do sistema que fica localizado no módulo Retaguarda, no caminho Opções\Parâmetros do sistema.
2 – Selecione o parâmetro com clique duplo sobre ele.
3 – Acesse a aba NFe/NFCe e altere o parâmetro conforme descrito na imagem abaixo.
Acesse o módulo de Frente de Caixa e finalize as contas normalmente.
4 – Quando a situação que levou à emissão de NFC-e em contingência se normalizar, acesse novamente os parâmetros do sistema e no passo 3 marque a opção “Normal”.
Feche e abra o módulo de Frente de Caixa.
Acesse a tela de Emissão de NFC-e envie as NFC-e´s emitidas em contingência para serem autorizadas pela SEFAZ, conforme imagem abaixo.
Manifestação e Importação de NFe de compra no sistema Datamais.
Hugo Eyng | 02/12/2024
Este tutorial apresenta um passo a passo detalhado para realizar a manifestação de destinatário e orientar sobre como lançar a nota fiscal eletrônica (NFe) no sistema, utilizando a rotina de entrada de NFe.
Passo 1: Configuração Inicial
- Conferir o Número da Última NSU:
- Se não souber o número da última NSU, insira o valor 0 para que o sistema identifique no log qual foi o último NSU processado.
- Os documentos disponíveis abrangem os últimos 90 dias.
- Mensagens de Erro:
- Caso receba mensagens de uso indevido ou solicitação para aguardar 1 hora antes de uma nova consulta, pode ser que a contabilidade do cliente também esteja realizando interações de manifestação. Nesse caso, aguarde o tempo solicitado antes de tentar novamente.
- Definir Tempo para Nova Consulta:
- Configure um intervalo de 60 minutos. Se não quiser realizar consultas automáticas, insira o valor 0.
- Destino de Entrada:
- Configure o diretório onde os arquivos XML das notas de compra serão salvos.
Passo 2: Acessar Manifestação de Destinatário
- Abra o módulo Retaguarda do sistema.
- Navegue pelo menu: Movimentos > Estoque > Manifestação de Destinatário.
Passo 3: Manifestar os Documentos
- Na tela exibida, localize os documentos importados com a situação:
- “SEM OPERAÇÃO”, ou
- “CIÊNCIA DA OPERAÇÃO”.
- Para selecionar os documentos:
- Dê um clique duplo sobre os documentos desejados, ou
- Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Selecionar Todos.
- Após selecionar os documentos, clique em Manifestar Notas.
Após a manifestação, CIENCIA ou CONFIRMAR a operação o portal da NFe disponibilizará o XML para download na consulta.
Passo 5: Escolher a Operação
- Na tela de manifestação, escolha a operação desejada:
- Caso não seja realizada, será necessário informar uma justificativa.
- Para remover ou não enviar um documento específico, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção correspondente.
- Após definir as operações, clique em Confirmar para finalizar o processo.
Passo 6: Mensagem de Sucesso
- Ao concluir com sucesso, será exibida a mensagem:
- “Manifestação do destinatário concluída!”
Passo 7: Registro nos Logs
- Um exemplo de registro é salvo automaticamente nos logs do sistema, documentando a manifestação realizada.
Passo 8: Visualizar Notas Aceitas e Processadas
- Se deixar o filtro de Integrado desmarcado, o sistema exibirá todas as notas fiscais aceitas e processadas.
- Clique com o botão direito do mouse sobre a nota desejada e selecione a opção Importar Nota Fiscal para realizar a integração direta com o sistema de compra.
Passo 9: Conferir Itens da Nota
- Após clicar em Importar, será exibida uma tela com os itens da nota fiscal.
- Revise as informações e, ao concluir a conferência, clique em Salvar.
Passo 10: Conferir Demais Campos da Nota Fiscal
- Após salvar os itens, será exibida uma nova tela com os demais campos da nota fiscal.
- Revise todas as informações e clique novamente em Salvar para finalizar.
Passo 11: Verificar Notas Integradas
- Retorne à tela de Manifestação.
- Aplique o filtro Integrado para visualizar todas as notas que já foram integradas ao sistema.
Passo 12: Consultar a Nota no Sistema
- Acesse o módulo Retaguarda e siga o caminho:
- Movimentos > Estoque > Nota Fiscal de Compra.
- A nota fiscal importada estará disponível na listagem para consulta e conferência.
Enviar arquivos XML das NFC-e´s
Idario da Silva Neto | 28/10/2024
Periodicamente são enviados para a contabilidade os arquivos XML que representam as NFC-e´s emitidas.
Existem duas maneiras de fazer a geração e o envio.
A primeira é descrita neste tutorial em que o arquivo é gerado e enviado manualmente.
Na segunda maneira é preciso cadastrar um e-mail remetente para que o arquivo possa ser enviado diretamente por e-mail.
GERANDO E ENVIANDO O ARQUIVO MANUALMENTE
Para gerar e enviar siga os seguintes passos:
1) Acesse o módulo Retaguarda do seus sistema e no menu principal acesse Opções->Exportar XML´s NFC-e
A tela de geração dos arquivos se abrirá. Siga o passo a passo.
1) Na janela que se abrir, informe o período do qual deseja fazer a remessa. O sistema sugere o mês imediatamente anterior ao mês corrente. Altere se necessário.
2) Informe a pasta onde o arquivo será gerado. Se preferir deixa a pasta padrão sugerida pelo sistema.
3) Clique no botão “Gerar” e aguarde a mensagem “Arquivos exportados e compactados com sucesso!”. Em caso de notificação sobre NFC-e em contingência, acesse a aba “Monitor” no Frente de Caixa e clique em “Enviar Contingências”.
4) Clique no botão “Abiri Local”. Copie o arquivo gerado para onde desejar.
